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行业 | 面临全面转型的建材发展新形势

来源:402com永利1站 编辑:www.402com 时间:2019-10-23 浏览量:

当前我国国民经济发展进入中低速发展阶段,经济结构正在深度调整,建材行业进入新的发展周期。在供给侧结构性改革、政策、市场环境及国内外经济形势叠加影响下,长期以来配套国民经济调整增长所形成的、以规模数量型增长为特征的建材工业体系正面临新的转折。建材工业进入了传统产业转型攻坚、传统产业和新兴产业发展青黄不接的结构调整攻坚、中国制造与中国创造并举的“三期叠加”新业态,自身结构性矛盾及市场动力转换双重压力下,建材行业正处于在新一轮调整中寻求新的再平衡之中。

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一、当前建材工业面临新的发展形势及特征

1.驱动建材工业发展的动能已经发生根本性转变。

当前建材工业的产业规模、产业结构是长期以来配套国民经济增长,特别是固定资产投资高速增长所建立起来的工业体系,对投资依赖程度很高。2011年以后全国固定资产投资增长速度不断下滑,投资结构亦发生相应变化,基建领域投资比重下降。与此相对应,2014年前后,建材各产业基本进入产量增长拐点,投资对行业增长的驱动作用明显弱化。与此同时,伴随我国消费结构的升级,光伏、电子、汽车等新兴市场对行业增长的助力支撑作用逐渐显现。由于新的市场正在培育过程中,且容量有限,尚难以消化投资变化引发的传统建材产品供给过剩问题,产能过剩、需求不足成为建材行业所面临的突出矛盾。而在出口市场方面,自2013年以来国际建材贸易市场总量基本没有增长,在国际贸易环境趋紧、新兴国家对我国传统建材优势市场的冲击增强的环境下,出口对国内建材产业的拉动作用逐步弱化。国内外环境的变化显示出驱动建材行业发展动能正发生根本性转变。

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2.行业发展规模进入平台期。

受发展动力结构变化影响,建材行业由增量市场转向存量市场迹象明显。2013年前后行业固定资产投资、建材工程建设和建材机械领域营业收入等先行指标低位波动,2016年前后出现下降。与之相适应的建材行业产业市场需求同样进入平台期,并呈现缩减调整态势。至2018年规模以上企业数量已经比高年份的2017年减少了近2000家,2018年规模以上企业平均营业收入同样比高年份的2016年下降15.7%。水泥、建筑陶瓷、砖、瓦、防水材料等与房地产及基建领域相关的产品产量2018年均出现下降。其他相关产业有关指标变化也呈现相似特征,不再赘述。总体分析,与高投资增速匹配建立的传统建材行业体系出现了产能过剩,且成为影响行业经济运行的首要因素。

3.建材行业结构性分化明显。

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受市场需求结构变化及2018年以来国家稳增长调控政策影响,水泥、混凝土、砂石等与固定资产投资更为密切的建材有关产业,产量、经济效益增长明显高于行业平均水平及与其他产业,其规模比重在2018年后再次增加。而受到各地环保、节能减排标准和政策差异,建材多个产业之间的区域差距明显加大,如同为陶瓷砖生产大省的山东省上半年规模以上陶瓷砖产量同比下降30.5%,而福建、江西、湖北等地仍保持增长。生产经营环境的剧烈变动,使大企业集团的综合竞争能力更加凸显,盈利能力好的前5家水泥企业上半年利润总额占水泥行业的比重就超过60%,占规模以上建材行业比重则超过五分之一。而与之共存的是,建材企业长期性停工停产现象也有所扩大,这情况在中小企业特别是非集团所属的单一企业中较为普遍,这些企业普遍为规模以下企业。其中建筑用石工业、非金属矿采选业、石棉水泥制品行业规模以上企业数下降尤其明显。因此当前形势下,建材行业的产业结构、组织结构、产业布局已处于深度调整过程中,呈现出发展不平衡、不充分的特征。

4.非市场因素对建材行业影响愈发凸显。

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近年来,水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦等窑炉建材企业错峰生产、停产、限产成为许多地区,特别是重点区域应对大气污染预警天气的常态化措施,成为企业生产经营面临的首要影响因素及大的不确定性因素。据不完全统计,目前已经有24个省区市在2018年年底以来不同程度地在水泥等行业实行错峰生产,错峰时间除广东、广西为20天外,其他地区基本为4个月~5个月。同时,许多地方环保排放标准不断提升,对企业生产成本、技术装备水平升级形成脉冲式、连续性压力。此外,各地矿山治理整顿、运输结构调整造成部分产业、局部区域的市场供需结构出现阶段性失衡,导致砂石及有关矿物原材料购置成本大幅上升。在天然气供应链不完善的情况下,煤改气工程的大范围推广及高峰时段的限产、煤炭向晋陕蒙新集中后出现的运输局限、制限超载后物流成本的迅速攀升等诸多因素都对企业的正常经营造成影响。多种政策环境因素叠加作用,极易加剧行业经济运行的波动性,对市场预期及信心形成较大冲击。

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